目前，中國三大運(yùn)營商已經(jīng)全部正式提供4G商用服務(wù)。4G市場的競爭格局將走向何方，尤其是中國移動是否在消費(fèi)者心目中重回市場領(lǐng)導(dǎo)者的位置，中國電信能否擺脫移動業(yè)務(wù)的困境，幾十家虛擬運(yùn)營商的加入將會帶來什么樣的影響？嘗試一一解答：

分析的基本范式：成熟市場的快速規(guī)模化運(yùn)營

回答這些問題，我認(rèn)為首先需要回答一個基本問題，即4G市場處于什么樣的階段。從移動終端的用戶普及率以及4G的技術(shù)特性來看，4G市場是一個處于成熟階段的市場。在這樣的市場環(huán)境下，獲得增長的途徑已經(jīng)不能通過業(yè)務(wù)品類的增加來實(shí)現(xiàn)了。只能在原有的顧客的基礎(chǔ)上擴(kuò)大產(chǎn)出，或者從競爭對手那里挖掘客戶。

數(shù)據(jù)可以表明，此前依靠用戶數(shù)增長或者創(chuàng)新某一個業(yè)務(wù)獲得新的收入的模式已經(jīng)遇到了天花板。工信部的數(shù)據(jù)顯示在2013年電話普及率達(dá)110部，已經(jīng)有北京、遼寧、上海、江蘇、浙江、福建、廣東、內(nèi)蒙古等8個省的移動電話普及率超過了100部/百人。

因此，4G服務(wù)所面臨的是一個成熟市場。這是分析和研究中國4G市場走向和三大運(yùn)營商競爭優(yōu)勢的基本判斷。

在一個成熟的市場，由于大部分的消費(fèi)者已經(jīng)對新的產(chǎn)品特性產(chǎn)生一定的免疫能力，對于服務(wù)這個市場的廠商來說，無論是實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有客戶的遷移還是從競爭對手中搶奪客戶，其不得不滿足的基本條件是要具備“規(guī)模運(yùn)營”的能力。競爭廠商們在成熟市場必須快速獲得規(guī)模經(jīng)濟(jì)，而不是糾結(jié)于某個細(xì)分的差異化市場的特定需求。

這正是中國三大電信運(yùn)營商在4G市場競爭中不得不面對的現(xiàn)實(shí)問題。那么，清楚的定義和分辨出運(yùn)營商4G服務(wù)的核心產(chǎn)品就顯得必不可少。

1）網(wǎng)絡(luò)覆蓋速度快慢，是核心產(chǎn)品競爭力

傳統(tǒng)上，分析電信運(yùn)營商的競爭能力，一般至少會包括網(wǎng)絡(luò)、資費(fèi)、終端、業(yè)務(wù)、服務(wù)五個方面。鑒于在業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面，移動互聯(lián)網(wǎng)廠商已經(jīng)基本替代了電信運(yùn)營商，所以我們不會把業(yè)務(wù)作為實(shí)現(xiàn)4G規(guī)模運(yùn)營的核心產(chǎn)品。

無論如何豐富的業(yè)務(wù)和應(yīng)用，只能算是規(guī)模運(yùn)營的“外圍”產(chǎn)品——這是從運(yùn)營商自己的核心競爭力的角度作出的判斷。

顯然，從這個角度看，4G網(wǎng)絡(luò)的覆蓋速度——請注意，是覆蓋的速度，而不是質(zhì)量，將是運(yùn)營商在4G市場迅速獲得規(guī)模運(yùn)營優(yōu)勢的核心。

首先，實(shí)現(xiàn)覆蓋并不存在難度，關(guān)鍵是影響用戶體驗(yàn)的覆蓋的連續(xù)性，尤其是影響用戶迅速向低端用戶普及的鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋。

在這方面，中國電信網(wǎng)絡(luò)覆蓋處于以主城區(qū)和熱點(diǎn)區(qū)域?yàn)橹麟A段。比如在北京地區(qū)，中電信目前4G信號覆蓋了北京主要區(qū)域；在海南地區(qū)，首批主要覆蓋的是海口、三亞兩市的主要城區(qū)以及三亞的4A級旅游景區(qū)；在廣東佛山地區(qū)，預(yù)計(jì)到年底實(shí)現(xiàn)中心城區(qū)的全部覆蓋。

中國移動則處于網(wǎng)絡(luò)覆蓋已經(jīng)把目標(biāo)設(shè)置為鄉(xiāng)鎮(zhèn)級的連續(xù)覆蓋階段。比如在廣東，已建成2.6萬個4G基站，實(shí)現(xiàn)了全省所有縣以上主城區(qū)和部分重要鄉(xiāng)鎮(zhèn)的連續(xù)覆蓋；在江西，中移動已建設(shè)4G基站8000個，實(shí)現(xiàn)了全省縣級以上城市及部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)覆蓋4G網(wǎng)絡(luò)；到今年6月其4G網(wǎng)絡(luò)將覆蓋所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)。

此外，貴州、浙江、江蘇等多地也公開了大躍進(jìn)式的網(wǎng)絡(luò)覆蓋計(jì)劃，且基本都是以連續(xù)覆蓋和鄉(xiāng)鎮(zhèn)級覆蓋為目標(biāo)。

而中國聯(lián)通則顯得有點(diǎn)尷尬，在剛剛公布的4G基站招標(biāo)中，只有五萬的數(shù)量，即使在重點(diǎn)城市的重點(diǎn)區(qū)域的覆蓋也存在明顯差距。

這其中，自然有中國移動搶跑的因素在里面，畢竟以實(shí)驗(yàn)網(wǎng)和試商用的名義，中國移動早在去年前就已經(jīng)完成幾十萬基站的建設(shè)。

2）終端品類和價格是實(shí)現(xiàn)規(guī)模運(yùn)營的關(guān)鍵外圍

規(guī)模化運(yùn)營的外圍要素，最重要的是4G終端的品類和價格。4G終端市場的快速分形，即終端外形和差異化功能的快速出現(xiàn)。

即在用戶滿足了4G網(wǎng)速體驗(yàn)這一核心功能之后，如果需要客戶繼續(xù)為之付費(fèi)，就需要不斷創(chuàng)造差異化的功能，滿足細(xì)分市場的需求，這需要運(yùn)營商在4G終端上推動快速實(shí)現(xiàn)品類的豐富化，并確保價格不斷下降。

在這方面，中國移動具有比較優(yōu)勢，但是如果中國聯(lián)通借力得當(dāng)，也有潛在的利用價值。我們知道，中國移動在4G終端上不遺余力，尤其是龐大的終端銷售計(jì)劃，更是為4G終端市場快速分形注入了強(qiáng)心劑。

作為最新的宣布4G商用的省公司，廣東移動在3月16日公布了全年1600萬4G終端銷售的目標(biāo)；此前2014年，中國移動計(jì)劃完成1億部為TD-LTE終端銷售目標(biāo)。

在品類方面，五模、三模終端的市場分形處于突破瓶頸的前夜：工信部測試通過的已經(jīng)在市場銷售的4G智能手機(jī)有32款，有高端的蘋果、三星、也有千元的酷派、聯(lián)想、天語。如果在今年年底4G終端能夠在種類上超過200款，那么，對于中國移動而言，將突破規(guī)模運(yùn)營的關(guān)鍵瓶頸。

由于中國移動力推的4G終端能夠同時支持FDD和WCDMA，對于中國聯(lián)通而言，可以充分利用中國移動的經(jīng)濟(jì)外部性溢出的好處，減小自己推動終端快速市場分形的成本。

中國電信在這方面存在明顯差距，考慮到中國電信必須繼續(xù)發(fā)揮其CDMA 3G網(wǎng)絡(luò)的協(xié)同優(yōu)勢，在終端上將面臨較大的壓力。此前中國電信公開表示，2014年4G終端銷售目標(biāo)為3600萬部，款式約90款。

無論規(guī)模還是品類，距離規(guī)模化運(yùn)營可能都存在一定距離。

3）資費(fèi)競爭趨于激烈，最終拼的是“服務(wù)”

當(dāng)前，4G的競爭，在網(wǎng)速和資費(fèi)上的競爭已經(jīng)提前進(jìn)入白熱化的階段。尤其是4G資費(fèi)的名義價格與實(shí)際價格相比，已經(jīng)發(fā)生了顯著的變化。在這方面，中國電信和中國移動在總體的4G資費(fèi)價格名義水平上差距不大。主要競爭的方式，在兩個方向展開。

第一，是通過大幅度的套餐內(nèi)流量贈送或者話費(fèi)贈送方式，降低實(shí)際價格。比如廣東移動對合約機(jī)用戶，以88元套餐為例，每月贈送25元話費(fèi)，實(shí)際月費(fèi)只需63元；北京移動則是通過對老套餐用戶自動升艙，暗補(bǔ)用戶，降低資費(fèi)，例如在138元上網(wǎng)套餐上，向用戶每月贈送1G本地4G流量。

第二，面向低端用戶群的低檔套餐和小幅度流量加油包，商品化的速度加快。尤其是在競爭積累的北京和廣東地區(qū)。為了應(yīng)對中國電信70元1G流量4G上網(wǎng)套餐，北京移動在2月份緊急公布了4檔4G加油包；廣東移動則隨著網(wǎng)絡(luò)覆蓋加速，迅速降低終端資費(fèi)套餐，公布了58元的4G資費(fèi)套餐。

資費(fèi)作為規(guī)模運(yùn)營的撬動點(diǎn)，從三大運(yùn)營商的競爭策略看，以低于3G資費(fèi)的水平，快速的降低價格，并實(shí)現(xiàn)與網(wǎng)絡(luò)覆蓋速度的匹配，是主要競爭策略。

但是顯然，資費(fèi)并不構(gòu)成規(guī)模運(yùn)營的核心競爭優(yōu)勢，除了網(wǎng)絡(luò)連續(xù)覆蓋的速度、終端品類豐富度和價格下降速度，服務(wù)的差異化將是影響4G市場競爭格局的第三個核心外圍要素。

4G市場是否將重回移動主導(dǎo)時代？

以目前對4G市場的判斷，結(jié)合規(guī)模化運(yùn)營的影響要素的分析，中國的4G市場，目前看中國移動占據(jù)天時地利的要素，這其中既有國家在TD-LTE政策層面的支持，也有中國移動的在資本和客戶慣性優(yōu)勢所產(chǎn)生的路徑依賴，在客戶心理影響和市場上，中國移動的競爭優(yōu)勢能否被打破，恐怕還需要其競爭對手，尤其是虛擬運(yùn)營商作為民間資本入局，所帶來的變化和影響到底有多大？我個人對此并不樂觀。

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