在沉寂了兩年多之后，中國電信和中國聯(lián)通終于重啟了新一輪的光纖寬帶升級運動。今年2月底，工信部公布了2015年寬帶戰(zhàn)略的年度目標。要求在2015年底新增光纖到戶覆蓋家庭8000萬戶，城市寬帶到達20M、部分大城市實現(xiàn)100M。此外，目標還要求在2015年新增1.4萬個行政村通寬帶，推動一批城市率先成為“全光網城市”。但有接近運營商的分析人士向記者透露，在城市地區(qū)，工信部的這一目標很有可能被提前完成。

從中國電信集團總經理楊杰公布的中國電信2015年的寬帶發(fā)展規(guī)劃來看，其中明確提出2015年提速至50M-100M，這一目標要超前于工信部制定的目標。此外，中國電信占據(jù)中國超過60%的固網寬帶市場，在上海等發(fā)達地區(qū)，中國電信早已完成了城市20M的寬帶提速目標。

另據(jù)運營商公布的2015資本開支來看，固網寬帶建設資金雖然占比依然在10%左右，但總額，尤其中國電信，相較往年有所提升。

這令產業(yè)鏈備受提振。在過去的兩年間，電信聯(lián)通兩大運營商幾乎將所有精力放在移動3 G網絡的建設和運營上，寬帶市場除了同質化的低價競爭，再無波瀾。

華為寬帶事業(yè)部的一位高級工程師向記者感慨，從今年開始，運營商終于開始主動與華為探討寬帶和互聯(lián)網戰(zhàn)略、產品的結合方案。“前兩年都是我們在向他們推，現(xiàn)在是他們主動向我們要。”

一切似乎都在復蘇。不過，多位接受記者采訪的行業(yè)人士認為，這并非政策因素，更多是市場競爭的自發(fā)因素。他認為，真正意義上的寬帶戰(zhàn)略其實剛剛開始。一張優(yōu)質的光纖寬帶網絡是未來諸多變革的基礎平臺。但如何促進這些變革的出現(xiàn)，并非光靠發(fā)展寬帶網絡自身可以解決的。

曾經低迷

2010年，工信部、國家發(fā)改委等七部委聯(lián)合下發(fā)《關于推進光纖寬帶網絡建設的意見》，提出2011年城市用戶及農村用戶的寬帶接入將分別實現(xiàn)8兆及2兆以上，3年內光纖寬帶網絡建設投資超過1500億元，新增寬帶用戶超過5000萬。

《意見》出臺的時期，亦是“光進銅退”（光纖寬帶FTTH替代銅線）技術進階階段，電信聯(lián)通兩大寬帶運營商掀起了一場轟轟烈烈的寬帶升級革命。

2013年，國務院發(fā)布“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案，將“寬帶中國”計劃正式上升為我國國家戰(zhàn)略。

據(jù)不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)，5年間，運營商在寬帶中國戰(zhàn)略上的投資總額將近2000億。但這筆投資主要集中在2010-2013年，此后兩年，運營商在寬帶上的投資越來越少。

根據(jù)工信部發(fā)布的2014年通信行業(yè)分析報告，2014年，移動投資1618.5億元，同比增長20.2%，占通信行業(yè)全部投資額的比重達40.5%，而互聯(lián)網及數(shù)據(jù)通信投資規(guī)模與占比有所下降，只有398.6億元，同比下降22.1%，占比由上年的13.6%下降至10%，固定通信投資則連續(xù)兩年在10%以下。

聚焦移動3G、4G網絡戰(zhàn)略是寬帶戰(zhàn)略萎縮的一大原因。尤其在最近兩年，電信聯(lián)通幾乎將全部資金用于3G網絡的建設和維護。

接受記者采訪的電信業(yè)人士亦有觀點認為，前三年的寬帶升級戰(zhàn)略完全是市場競爭的需求，但寬帶戰(zhàn)略投資巨大且回報周期長達5-10年，寬帶中國戰(zhàn)略沒有提出普遍服務基金政策，而是使用了“完善電信普遍服務補償機制”，單靠電信聯(lián)通的自身實力難以支撐持續(xù)投入。

尤其在人口更少，ARPU值更低，面積更大的農村地區(qū)，如果沒有國家資金的有力支撐，運營商基本沒有動力在這一區(qū)域實施光網改造。

根據(jù)運營商內部不完全測算，在光纖成本不斷下降的今天，發(fā)展一個城市用戶的成本約為400-800元，但發(fā)展一個農村用戶的成本依然高達800-1000元左右。

運營商內部甚至一度希望在投資更大、回報周期更長的農村地區(qū)采取“移動寬帶代替固定寬帶”的發(fā)展策略。這與工信部今年提出的“寬帶鄉(xiāng)村”目標其實有所矛盾。

工信部電信研究院的一位匿名人士向記者表示，寬帶中國戰(zhàn)略以工信部為推動主體，但工信部沒有財權，從一開始，工信部就希望依靠市場自身的力量解決寬帶問題。工信部在權限之內給予政策支持。“給政策不給錢”。

2013年12月，工信部向中國移動發(fā)放了固網寬帶經營牌照，允許中國移動建設經營寬帶業(yè)務；今年3月1日，工信部又下發(fā)了《寬帶接入網業(yè)務開放試點方案》，文件中針對民資進入寬帶接入網絡業(yè)務提出三種模式：一種是建設寬帶接入網絡基礎設施；另外兩種模式是資本合作模式和寬帶轉售模式。

向中國移動發(fā)放固網寬帶經營牌照，初衷在于打破寬帶市場南北分治的壟斷局面；而向民資開放接入網市場，則意在解決資金問題進一步盤活寬帶市場。電信專家韋樂平測算，民資的投入能夠占運營商一年固網寬帶投資資金的一半。

至此，工信部幾乎將寬帶市場在政策層面完全放開。上至三大運營商，下至某個社區(qū)物業(yè)，都可以在這一輪寬帶中國戰(zhàn)略中投一份錢，獲取一份收益。

有評論認為，這是工信部對資金極度匱乏的寬帶戰(zhàn)略搭建的最后拉動體系。但從市場表現(xiàn)來看，運營商的決策其實走向了另一個方向。

借力第三陣營

中國寬帶市場可分為三大陣營，其中，電信聯(lián)通移動為三大運營商為第一陣營；鵬博士、世紀互聯(lián)、方正寬帶和賽爾網絡等大型民營寬帶接入商為第二陣營，這些公司在規(guī)模上基本具備覆蓋全國的能力；而第三陣營則是分布在全國各地，類似包租公的小公司，他們成分復雜，能力差異巨大，包括社會渠道、代理商、物業(yè)、工維隊伍，他們在解決“最后一公里”難題方面有著得天獨厚的優(yōu)勢。

從市場份額來看，中國電信大約占據(jù)60%寬帶市場份額，中國聯(lián)通30%，其他為10%。

從電信聯(lián)通今年發(fā)布的資本開支來看，寬帶建設資金大約為200萬。遠低于超過千萬的4G建設資本。有人測算，建設資金缺口高達50%。

為了解決資金難題，電信聯(lián)通制定了“兩條腿走路”戰(zhàn)略：一是自建，二是利用社會資本。利用社會自己的好處在于，運營商雖然在收入上損失了一塊，但節(jié)省了初期改造資金，并獲得了最終用戶市場。

工信部發(fā)布的民資進入寬帶政策有一定門檻，首批已經公布申請牌照的公司，包括了鵬博士、方正寬帶等第二陣營的大型民資寬帶商和第三陣營中的大型寬帶商。

但有中國電信人士向記者指出，運營商內部已經達成共識，可以有效解決“最后一公里”難題的第三陣營才是幫助中國電信快速發(fā)展用戶的最佳合作伙伴。上述人士指出，這些合作伙伴以當?shù)啬苋藶橹鳎m然個體小，但一可以輕松解決入場費、排他性協(xié)議等問題；二其發(fā)展的用戶依然是電信聯(lián)通的用戶，雖然分走了一些收入，但用戶是自己的。

“比如，某個村的網吧店主，承包了這個村的入戶市場，在5-10年之內，電信按照新增寬帶用戶發(fā)展的數(shù)量每月和他分成，但他發(fā)展的用戶是電信的用戶，而非第三方運營商。”廣東電信的一位運營人士舉例。

記者獲悉，早在兩年前，廣東、四川、湖南、湖北和黑龍江等省的電信聯(lián)通公司就開始摸索這種合作分成模式。中國電信董事長王曉初在2014年底視察廣東時就曾強調，應該在全國范圍內大規(guī)模推廣該模式。

有中國電信高層慨嘆，如果在三年前就采取這種模式，中國電信不會在大力發(fā)展移動通信市場的這些年顧此失彼，失去部分寬帶市場城池。

上述電信高層透露，中國電信后期將在重點省份重點城市千方百計加快進度，重點攻克城市的城區(qū)、城中村等核心地區(qū)。投入以后借助第三陣營的力量，一片一片小區(qū)地策反，把用戶爭奪回來，并維護好。“我們有管道，要做起來是很快的，難的是挨家挨戶接入換線。”

不過，亦有人提醒，這種合作模式具備一定風險。由于成分復雜，這些數(shù)量眾多的合作對象既不可能獲得牌照，也沒有長期的政策保護。廣東某城中村電信代理商向記者坦言，分成周期長達5年，如果政策變動，風險還是有的。

韋樂平認為，決策層和監(jiān)管層需要在放開民資這件事情上持更加開放和服務的心態(tài)。跟蹤、總結，及時調整政策和合作方案，解決市場的困難和問題，為民營企業(yè)創(chuàng)造一個良好的政策環(huán)境。建立一套事前、事中、事后管理有機結合的監(jiān)管體系。

現(xiàn)實挑戰(zhàn)

廣西南寧某城中村超過2000戶寬帶用戶已經兩月不能上網，原因在于網線頻頻被競爭對手惡意剪斷。

以光纖為核心的寬帶網絡，曾被廣泛認為是運營商在下一波移動互聯(lián)網大潮中最有價值的資產之一，基于這張高速寬帶網絡，運營商可以向個人、家庭和企業(yè)用戶提供云服務、大數(shù)據(jù)和其他各種智能業(yè)務。

但由于寬帶行業(yè)的惡劣競爭，運營商對于寬帶增值戰(zhàn)略的挖掘和改造遠遠沒有開始。在中小城市，寬帶月租十分低廉，競爭激烈的時候，甚至有運營商祭出免費牌，與移動網絡向用戶捆綁銷售。

電信和聯(lián)通的移動用戶能有今日之發(fā)展速度，原因之一在于這種捆綁策略，在中國移動獲得固網牌照之后，迅速復制電信聯(lián)通的捆綁營銷方式。盡管沒有明確的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，到目前為止，中國移動已經在一些二三線城市中發(fā)展了一批數(shù)量可觀的寬帶用戶。

中國聯(lián)通的一位寬帶運營人士向記者分析，中國移動在固網寬帶上做對了三件事情：一是準確把握了政策時機，二是瞄準了電信聯(lián)通不甚重視的中小城市；三是采用低價策略有效地策反了電信聯(lián)通用戶。

這令寬帶價格競爭走向白熱化，亦令捆綁模式走到盡頭。中國電信董事長王曉初在近期的一個內部會議上坦言，捆綁銷售的招數(shù)已經不靈了，中國電信需要從賣業(yè)務轉變?yōu)橘u產品、賣服務。

換句話說，寬帶市場競爭需要擺脫低價同質競爭，挖掘其內在商業(yè)價值。

今年3月，繼中國電信在去年推出智能家庭解決方案“悅Me”之后，中國聯(lián)通發(fā)布了“智慧沃家”戰(zhàn)略，意在集成智能家居業(yè)務。二者均是以家庭為基本用戶單元，將寬帶、4G、數(shù)字電視業(yè)務進行組合，具備互聯(lián)網電視購物、家庭安防、智能監(jiān)控、家電控制、家庭醫(yī)療、家居娛樂等功能。

華為寬帶業(yè)務的一位專業(yè)人士向記者表示，運營商希望成為未來的家庭智能產品集成商。智慧家庭各種電器設備信息的匯總，圍繞健康和醫(yī)療的各種穿戴產品，這些信息的傳遞需要通信網絡來做綜合數(shù)據(jù)的匯集，運營商可以成為這些數(shù)據(jù)的匯聚和分發(fā)平臺。

“運營商可以不做集成商，但如果不做，就會被架空，被管道化。”上述人士強調，在其他領域，如政企大數(shù)據(jù)、云數(shù)據(jù)中心服務，運營商面臨的挑戰(zhàn)是一樣的。“做就有希望，不做就被管道化”。

不過，據(jù)記者了解，無論是“悅ME”還是“智慧沃家”，目前產品形態(tài)其實很不成熟，還僅是一個嘗試的開始。

一張網絡的未來還需考量戰(zhàn)略設計、管理架構、運營機制、競爭格局等多方面因素。運營商手中的寬帶網絡最終與移動網絡如何有效整合，形成真正意義上的固移融合，確實是一個問題。

此外，運營商可以有默契地擺脫價格戰(zhàn)嗎？短期業(yè)務指標和長期發(fā)展愿景之間的協(xié)調將是運營商不得不面對的難題，而與其有著千絲萬縷的第二陣營、第三陣營民營資本公司，如果處理不好同業(yè)競合關系，也將成為其制紂。

有分析機構認為，中國寬帶價值創(chuàng)造能力遠低于歐美，這意味著寬帶將在下一階段迎來大盈利、大發(fā)展時期。一張優(yōu)質的光纖寬帶網絡是未來諸多變革的基礎平臺，但如何促進這些變革出現(xiàn)，除了發(fā)展寬帶網絡，亦需運營商和產業(yè)鏈以更加開放的態(tài)度去應對產業(yè)的合縱連橫之勢。一切只是開始。

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