郵儲銀行A股上市 10大利好護航十年來A股最大IPO

十年來A股最大IPO真的來了!

12月10日，A股一級市場巨無霸郵儲銀行A股(601658)上市，開盤上漲1.82%， 報5.6元，總市值達4871億元，H股報5.23港元，溢價15.99%。

十年來A股最大IPO

作為最后一家未在A股上市的國有大行，郵儲銀行的IPO備受市場關注，其IPO審核效率可謂神速——其上市申請先后于今年6月12日和18日獲得銀保監會核準以及證監會受理，而僅僅經過4個多月后，迎來了上市。

事實上，郵儲銀行早在2012年就曾啟動了IPO進展，但彼時A股IPO暫停等多種原因影響之下，其A股IPO進度就一直放緩。

與此同時，香港市場卻成為了其上市的優先選擇地。2016年，郵儲銀行完成H股上市，發行121.07億股并募資高達576億港幣，成為時年全球最大的IPO項目，如今完成A股上市，郵儲銀行成為最后一家“A+H”的國有大行。

根據郵儲銀行的預披露信息，截至今年中報，郵儲銀行的總資產已經超過10萬億，而此次郵儲銀行計劃的A股發行數量將不超51.72億股，不超過A股發行后總股本的6%，按照5.50元的發行價推算，郵儲銀行的最高募資總規模將達到284.5億元。

10大利好護航

根據郵儲銀行的預披露信息，截至今年中報，郵儲銀行的總資產已經超過10萬億，而此次郵儲銀行計劃的A股發行數量將不超51.72億股，不超過A股發行后總股本的6%，按照5.50元的發行價推算，郵儲銀行的最高募資總規模將達到284.5億元。這意味著近十年來A股規模最大的IPO完成，同時也意味著國有大型商業銀行“A+H”兩地上市正式收官。

作為10萬億巨無霸上市將如何沖擊市場?十大利好給投資者吃下一顆顆“定心丸”：

利好一：控股股東郵政集團自郵儲銀行A股上市起12個月內將增持不少于25億元;

利好二：近十年來首單引入“綠鞋”機制，約43億元“綠鞋”資金作為后市表現的有效支撐;

利好三：6家戰略配售基金首次悉數到場并頂格申配，社保基金組合、央企基金首次齊聚，8家戰略投資者合計認購股數約占“綠鞋”前本次發行規模的40%;

利好四：長線專業機構投資者獲配量占網下發行總量的比例高達87%;

利好五：戰略配售獲配股份鎖定一年，70%的網下配售股份鎖定6個月;

利好六：聯席主承銷商A股IPO史上首次聯袂承諾對于包銷的股份鎖定至少1個月或6個月;

利好七：本次發行鎖定股份超過“綠鞋”后發行規模的一半;

利好八：現有股東作出股份鎖定承諾，控股股東郵政集團持有郵儲銀行64.79%(“綠鞋”前)的股份鎖定三年，螞蟻金服、騰訊、中國電信、中國人壽等股東持有股份鎖定一年;

利好九：A股上市后預計很快將被納入主要指數，最高或約80億增量資金有望流入;

利好十：郵儲銀行控股股東、郵儲銀行自身、董事、高管都作出了穩定股價的承諾。

六家戰配基金首次齊聚并頂格申配

郵儲銀行此次A股發行還設置了戰略配售機制。根據郵儲銀行此前公告，華夏基金、嘉實基金、匯添富基金、易方達基金、招商基金及南方基金等六大戰略配售基金齊聚郵儲銀行A股IPO，頂格參與戰略配售，戰略配售數量約占發行總量的40%，同時，社保基金組合、央企基金首次齊聚。

8家戰略投資者及網下獲配投資者鎖定股份合計約占本次發行總規模的50%，創近期A股IPO新高，而獲配量最大的F類(公募基金、社保基金、養老)及I類(保險資金、企業年金)長線投資者認購量占網下發行總量的比例高達87%。這反映了機構投資者對郵儲銀行未來發展的堅定信心。

此外，郵儲銀行A股IPO還匯集了各類知名機構。根據該行相關公告顯示，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行等四大國有銀行，中國移動、中國電信、中國聯通等三大電信運營商及山東、北京、湖南等各省的企業年金、職業年金計劃均參與了本次郵儲銀行A股IPO。

分析人士表示，上述知名機構對投資標的的安全性、收益性有極高的要求，對投資標的的篩選標準極為嚴格，能得到上述機構的一致青睞，進一步證明了郵儲銀行的未來成長前景及內在價值。

有分析人士指出，在實現A+H上市擴充資本能力后，郵儲銀行有望進一步實現擴張，進而帶來盈利能力的提升。

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